婺源旅游发展公司收购婺源旅游股份有限公司及婺源石城旅游开发有限公司100%股权

一、项目基本情况

根据婺源县旅游产业发展需要，婺源旅游发展公司拟收购江西婺源旅游股份有限公司两家股东（江西三清山旅游集团有限公司、上饶市勇春旅游投资有限公司）持有的73%股权，及江西三清山旅游集团有限公司持有的婺源石城旅游开发有限公司100%股权。江西婺源旅游股份有限公司成立于2007年9月，主营景区开发、景区经营与管理、旅游产品设计与开发、酒店、旅行社、旅游汽车、旅游购物、文化娱乐及导游服务等。公司旗下景区有江湾、大鄣山卧龙谷、灵岩洞、文公山、李坑、晓起、江岭、汪口、思溪延村、百柱宗祠、严田古樟、彩虹桥等12个精品景区，其中国家5A级景区一个，国家4A级景区七个。婺源石城旅游开发有限公司为江西三清山旅游集团有限公司下辖全资子公司，具体承担婺源县石城景区的投资、开发、管理、运营等，是婺源秋季重要的旅游产品，赏枫是其最大的亮点之一。目前婺源旅游股份公司和婺源石城旅游开发有限公司的实际控制人均为陈斌。

二、评估结果

经北京中勤永励资产评估有限责任公司公正客观的评估，得出评估结果如下：

江西婺源旅游股份有限公司净资产账面值为26681万元，股东全部权益评估价值为88600万元，增值额61919万元；婺源石城旅游开发有限公司净资产账面值为432万元，股东全部权益评估价值为2010万元，增值额1578万元。

三、谈判结果及并购方案

本次股权并购方式为收购江西三清山旅游集团有限公司、上饶市勇春旅游投资有限公司两家公司持有的江西婺源旅游股份有限公司73%股权，以及婺源石城旅游开发有限公司100%股权。以上述评估结果经谈判，双方同意确定以46791.6万元为江西婺源旅游股份公司73%股权收购对价基础（但实际相应扣减或增加股权交割日和资产评估基准日目标公司的净资产损益），计算收购款；同意确定以1700万元为婺源石城旅游开发有限公司100%股权收购对价基础（但实际相应扣减或增加股权交割日和资产评估基准日目标公司的净资产损益），计算收购款。

四、并购目的

1.是婺源旅游发展公司战略发展的需要；

2.是提高目标企业自身盈利能力的需要；

3.是提升婺源旅游品牌形象及影响力的需要；

4.是促进婺源旅游产业健康发展的现实需要；

5.是执行县委、县政府发展婺源全域旅游战略的需要。

五、异议联系

以上公示内容社会各界如有异议，请于公示日起，于2019年8月6日前进行异议登记。如有与江西婺源旅游股份有限公司或婺源石城旅游开发有限公司存在债权债务关系、法律纠纷的企业或个人，请及时向该企业提出相应权利主张，并于2019年8月6日前通知我方。我方在收到异议登记10个工作日内，审核回复。

联系人：曹震  潘攀      

联系地址：婺源县文公北路婺源全域旅游集散中心一楼

婺源县旅游发展有限公司

2019年7月23日

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